Consulta de Comprobantes
Aquí podrá visualizar los comprobantes ya impresos en un periodo de fechas determinado.
Se podrán visualizar todos los comprobantes en la grilla, además podrá filtrar por un Producto en particular, por un Cliente, Grupo de Clientes y/o con Receta, Recetas Autorizadas o ver solo los comprobantes Recuperados. Si la sucursal es concentrada tendrán un filtro adicional donde podrán seleccionar otra sucursal para visualizar sus comprobantes.
Parándose sobre cada uno de ellos, en la parte derecha de la pantalla verá el detalle del mismo (Cliente, Productos, Coberturas, Código de Autorización, Medio de Pago, etc.).
Podrá si lo desea visualizar los Resúmenes de Cuentas Corrientes (<F9>, <F10>, <F11>y <Ctrl+F11>).
También tendrá la posibilidad de ubicados sobre un comprobante:
Emitir una NC a un comprobante (en caso de que el comprobante sea a una Venta con Tarjeta de Crédito/Débito se brindará la posibilidad de "Anular los Medios de Pago". En este caso se generará la NC con los mismos medios de Pago que el comprobante original.
En el caso de “Convertir los Medios de Pago” se eliminarán los medios de pago dejando el comprobante solo con el medio de pago EFECTIVO. De esta forma al efectuar la NC se visualizará correctamente la cancelación del importe en caja.
Debe tener en cuenta que, si el Sistema está configurado con Administración de Caja, y la misma se encuentra Cerrada, las NC realizadas a comprobantes que formen parte de la misma solo se permitirán efectuar en Efectivo, como así también, no podrá cancelar RC que formen parte de esta.
NC a Obra Social, teniendo habilitada está opción, podrá emitir las NC en base a las bonificaciones creadas en la Cuenta Corriente de la Obra Social. Podrá buscar por Fecha y Obra Social, visualizando solamente las NC pendientes de emitir. Seleccionará el comprobante deseado y de esta manera se emitirá una NC de Ventas.
Anular un RC, en caso de que esté mal confeccionado (por ejemplo, con Productos erróneos o a una cuenta que no era). Tener en cuenta que solo se permitirá la anulación de Recibos en el mismo día de la emisión del mismo.
Reimprimir Comprobante, a partir de esta opción se puede (si el operador tiene derecho y el comprobante está configurado) reimprimir los comprobantes TK, TF y FV.
Anular TF o TK (si es que el operador tiene derecho). Esta cancelación se utilizará en casos en los que el controlador haya cancelado un comprobante, pero Plex 25 lo tenga grabado normalmente.
Editar datos del cliente en la cabecera de un comprobante RECHAZADO o PENDIENTE (teclas Ctrl+O) y poder reenviar la validación a Afip. Esto es debido a que al cerrar un comprobante de factura electrónica en plex, si el monto supera cierto valor se debe informar el Nombre, Apellido del cliente y su DNI. Si el dato está mal cargado y la factura se rechaza, se podrá corregir desde esta opción y reenviar a validar a Afip.
Al presionar este ícono
o presionando la tecla <F9> podrá visualizar un histórico de comprobantes como el siguiente, del cliente del comprobante seleccionado en la parte izquierda:
Al presionar
o la tecla <F10> podrá visualizar un resumen de productos adeudados del cliente del comprobante seleccionado en la parte izquierda:
Al presionar
o la tecla <F11>, podrá obtener un Resumen de cuenta histórico por artículo del cliente del comprobante seleccionado en la parte izquierda:
Al presionar
o las teclas <Ctrl+F3> podrá emitir una nota de crédito al comprobante seleccionado en la parte izquierda:
El sistema le consultará si desea Emitir una Nota de Crédito:
Al confirmar se generará la NC.
Al presionar
o las teclas <Ctrl+A>, podrá Anular un recibo previamente seleccionado. Y solo se podrán anular los recibos en el día.
Al presionar
o las teclas <Shift+Ctrl+A> podrá realizar una anulación Fiscal del comprobante seleccionado en la parte izquierda.
Y se visualizará de la siguiente manera:
Al presionar
, dependiendo el comprobante podrá reimprimirlo.
Fidelización
Informar Venta: Seleccionando la Opción Informar o las teclas <Ctrl+F>, podrá, en caso de no fidelizar la venta en el momento del cierre del comprobante, realizarlo desde aquí realizarlo, para los comprobantes que aparezcan como PENDIENTES o con Error.
Consultar Puntos: seleccionando esta opción o las teclas <Ctrl+P>, podrá consultar los puntos del cliente del comprobante donde estamos parados.
Autorizar comprobante electrónico, permite solicitar la autorización a AFIP de las FV y/o NC que operen con PV electrónicos. Verificar estado de comprobante permite consultar a AFIP si el comprobante quedó autorizado en AFIP y por falla en la comunicación no llegó la respuesta de autorización a Plex. Desde el mismo icono permite Enviar por Mail los comprobantes que se encuentren Autorizados.
Importante |
ConfiguradoPlex 25 en modo Concentrador y si el usuario tiene derechos podrá consultar comprobantes de otra sucursal. |